Descripción

Descripción breve

El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de la última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. Esta evolución del mercado ha llevado también a una revisión de muchos de estos productos y ha mostrado la necesidad de un mayor conocimiento de los mismos por parte de los asesores financieros. Con este curso de Asesoramiento financiero en Europa podrás obtener todos los conocimientos relacionados. ¡No lo dudes más e infórmate sin ningún tipo de compromiso!

Duración

3 meses

300 horas

Objetivos

-Proporcionar los conocimientos y las herramientas de análisis para el desarrollo de la actividad de información y asesoramiento financiero. En ellos se recogen los conocimientos exigidos, a nivel europeo, a los profesionales del sector financiero que desarrollan su trabajo en este ámbito

Resumen temario

MÓDULO I

Presentación.

Cálculos financieros básicos.

Conceptos básicos de estadística.

Ciclos, coyuntura y macroeconomía.

Sistema financiero y política monetaria.

Mercado de renta fija (I).

Mercado de renta fija (II).

Mercado de renta variable (I).

Mercado de renta variable (II).

Mercado de divisas.

Mercados y productos derivados (I).

Mercados y productos derivados (II).

Instituciones de Inversión Colectiva.

Tipología de Instituciones de Inversión Colectiva.

Estilos de gestión.

MÓDULO II

Presentación.

Rentabilidad y riesgo.

Teoría de carteras (I).

Teoría de carteras (II).

Teoría de carteras (III).

Introducción al seguro.

Coberturas personales, de daños y patrimoniales.

Planes y fondos de pensiones.

Planificación financiera de la jubilación.

El mercado inmobiliario y el préstamo hipotecario.

Gestión del riesgo en carteras minoristas (I).

Gestión del riesgo en carteras minoristas (II).

El Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.

El Impuesto sobre el Patrimonio.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El Impuesto sobre la Renta de no residentes.

El Impuesto sobre Sociedades.

Fiscalidad de los principales productos financieros.

Planificación fiscal.

Cumplimento normativo.

Directivas de la Unión Europea.

Código de ética EFPA®.

Asesoramiento y planificación financiera.